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    下半年钢市格局将向内强外弱转换

    发布时间:2023/07/24 点击量:0

    在决策部门逆周期调节之下,上半年全国钢材需求保持较大韧性,由此拉动钢铁及钢材产量小幅增加。预计下半年钢材产需继续稳定增长。总量需求格局将由内弱外强向内强外弱局面转换。

    总量钢材需求呈现增长态势。今年上半年钢材市场的一些主要关联数据,除房地产指标外,都保持了一定增长幅度。今年上半年,全国经济(GDP)为5.5%,经济运行整体呈现恢复向好态势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长3.8% 其中6月份增长4.4%。同期全国固定资产投资同比增长3.8%,6月份环比增长0.39%。一些重要耗钢产品产量升降并存,汽车、船舶、拖拉机、家电等保持增长,集装箱、挖掘机、机床等出现下降。

    上半年钢材需求的最大拖累在于房地产投资下降。据统计,上半年全国房地产开发投资同比下降7.9%,房地产开发企业房屋施工面积下降6.6%,房屋新开工面积下降24.3%。扭转房地产投资低迷态势,已经成为振兴钢材需求的重要方面。

    上半年拉动总量钢材需求的重要引擎是出口。据海关统计,今年上半年全国出口钢材4358.3万吨,同比增长31.3%。据此测算,2023年上半年全国实际总量钢材需求(不是表观消费)同比增幅在3%以上。

    所以测算上半年全国钢材总量钢材需求超过3%,不仅在于钢材直接出口数据靓丽,还在于同期钢材社会库存量的下降和钢材产量增长。据兰格钢铁网市场监测数据,截至6月底,全国29个重点城市钢材社会库存量为1035.79万吨,同比下降25.8%。其中建材社会库存同比下降35.4%;板材下降9.3%。而同期全国钢材产量同比增长4.4%,粗钢产量同比增长1.3%。

    从理论逻辑上讲,在社会库存减少的情况下,只要是钢材产量增加,就一定会是消费需求总量的增加,无论其增长引擎是来自国内还是境外。由此可以得出上半年全国实际总量钢材需求同比增幅会在2%以上。

    需求拉动钢铁企业积极增产。上半年总量钢材需求的稳步增长,提供了钢铁产量的提升空间,加之抢占市场份额的竞争要求,刺激钢铁企业积极增产。据统计,今年上半年全国累计粗钢产量5.36亿吨,同比增长1.3%;生铁产量4.52亿吨,同比增长2.7%;钢材产量6.77亿吨,同比增长4.4%。其中上半年重点统计钢铁企业粗钢产量同比增长3.64%,远超全国粗钢产量平均增长水平。因为下半年会有更大力度调控政策出台,钢材总量需求水平还会提高。

    展望下半年全国钢材市场大势,从宏观政策大背景来看,预计货币政策继续宽松,可能进一步下调存款准备金率和存贷款利率。财政政策继续宽松,有可能提高财政赤字,发行更多债券。房地产方面亦会出台更多松绑措施,包括在一些城市全面放开限购等。国际环境方面,美联储加息可能已近尾声,7月份或将是这轮激进加息的最后一次。中美“贸易战”可能也有改善,至少不会更差。由此预计下半年的钢材需求大环境会较为“友好”,显示出更大韧性。

    在下半年全国钢材总量需求向好的同时,内外需求结构也会发生改变,将由之前的内弱外强,逐步向内强外弱转变。这是因为下半年内人民币对美元汇率将会提升,其次是国内钢材价格上涨,也一定幅度减弱了出口价格竞争力。同时决策部门出台的稳增长举措,亦会提振国内钢材消费。

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